在進行開戶申請前，建議預約理財經(jīng)理，確保開戶前后的指導和后續(xù)服務(wù)能夠更加順暢。同時準備好有效期內(nèi)的第二代身份證和常見的20家大銀行儲蓄卡。填寫開戶申請表時，申請人需親自填寫資料并簽署相關(guān)合同和協(xié)議，不得代簽。如果需要申請開通創(chuàng)業(yè)板，則還需簽署相應(yīng)的風險提示協(xié)議并進行現(xiàn)場拍照。經(jīng)過工作人員審核，成功辦理股票資金賬戶和股東賬戶。

開戶成功后，客服人員將進行電話回訪，確認是否為本人到場辦理、是否自主設(shè)置交易密碼以及是否存在工作人員代理等情況。如確認無誤，工作人員將為您激活賬戶。此時，您可以自主轉(zhuǎn)入資金，并根據(jù)自身情況自主決定買賣股票及承擔相關(guān)風險。在后續(xù)服務(wù)中，工作人員還會進行風險提示，并為您推薦行業(yè)個股。