1.填寫開戶申請信息：投資者需根據(jù)平臺交易商的要求填寫開戶信息，包括個人基本信息、投資偏好、銀行賬戶等信息。

2.提供開戶證明文件：OTC方式中，交易雙方通過網(wǎng)絡(luò)進行交易，因此投資者需要提供真實有效的證明文件，如身份證信息、銀行卡信息、電子郵件賬號等。

3.等待審核結(jié)果：投資者申請開戶并提交有限信息后，平臺商會進行審核，并通過電子郵件告知申請人審核結(jié)果。

4.獲得交易賬號：審核通過后，投資者將獲得交易賬號。接下來，投資者需向此交易賬戶內(nèi)注入資金，且入金額度要超過平臺商的最低入金限制。

5.開始交易：資金到賬后，平臺商會再次通過電子郵件發(fā)送通知函，此時投資者只需登錄真實交易平臺即可進行交易。