1. 個人投資者需要提供有效身份證原件，包括居民身份證、警官證、軍官證、士兵證、護照等，以及本人的銀行卡或存折。若有代理人，還需提供代理人的有效身份證原件。

2. 機構客戶開戶需要提供以下文件：填寫完成并加蓋公司公章和法人代表章的開放式基金賬戶申請表、營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證原件及復印件、指定銀行賬戶的開戶許可證或開立銀行賬戶申請表的原件及復印件、法人授權委托書、經辦人的有效身份證原件及復印件，以及法人代表人的身份證復印件。

3. 對于在薛掌柜做基金組合投資的客戶，只需要綁定手機及銀行卡即可。