基金管理公司和基金銷售機構需要制定并完善檔案管理制度，來妥善保管客戶的開戶信息和其他和銷售業(yè)務相關的資料。
客戶的身份信息記錄需要至少保留15年，其他和銷售業(yè)務相關的資料也需要至少保留15年。這個記錄保存的時限是從業(yè)務發(fā)生的那一年起算。
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