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基金銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)妥善管理基金份額持有人的開戶資料,客戶身香醫(yī)訓(xùn)工困份資料自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年起至少保持()?

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okx
通俗易懂版:

基金管理公司和基金銷售機(jī)構(gòu)需要制定并完善檔案管理制度,來妥善保管客戶的開戶信息和其他和銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的資料。

客戶的身份信息記錄需要至少保留15年,其他和銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的資料也需要至少保留15年。這個(gè)記錄保存的時(shí)限是從業(yè)務(wù)發(fā)生的那一年起算。

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